Banquero (a) de Apoyo, Banca Patrimonial Lilas

hace 4 semanas

Ciudad de México CDMX Citi A tiempo completo

The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

**Responsibilities**:

- Client Account Management
- Review CG customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
- Advise CG customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
- Review product penetration for the assigned client base, identify potential CG customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
- Ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and
- financial planning.
- Organize CG customer events to enhance customer bonding.
- Acquire new CitiGold customers through converting referral leads.
- Compliance, Risk & Controls
- Ensure that KYC/AML and other compliance norms are strictly adhered to.
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 0-2 years relevant experience
- Ability to manage relationships both internal and external; Ability to multi-task
- Mandatory certifications as required for selling financial products

**Education**:

- Bachelor's/University degree or equivalent experience

Recién egresado de licenciatura en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
- inglés intermedio.
- Interés en el área de promoción.
- Interés por brindar asesoría financiera.
- Enfoque en las necesidades del cliente, empatía y negociación.
- Buenas relaciones interpersonales.
- Actitud de Servicio.
- Orientación a resultados.
- Contar con certificación Nível 3 (AMIB) o empezar los trámites para certificarse.

Objetivos del Puesto:

- Contribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina en alineación con los objetivos y metas del negocio.
- Apoyar a los banqueros (con cartera asignada), en la gestión de su cartera para desahogar cargas de trabajo en el servicio de post venta, con la finalidad de poder atraer nuevos prospectos a la Institución: o Operar productos de inversión en sistemas operativos o Dar seguimiento a contratos, operaciones y soportes operativos o Realizar tareas administrativas o Apoyar en la captación de recursos de los clientes o Identificar oportunidades de captación y transmitirlas al banquero responsable
- Brindar a los clientes y prospectos del Banquero, una asesoría financiera integral y de forma inmediata para satisfacer sus necesidades: o Apoyar al banquero a promocionar y vender productos de inversión o Atender necesidades operativas o Realizar venta cruzada con productos y servicios complementarios.
- Mejorar la experiência del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS): o Operaciones o Quejas
- Contribuir a las metas del banquero con los cuales se forma mancuerna de trabajo. (Expedientes, Operaciones, Auditorías, Compliance)**Job Family Group**:
Private Client Coverage
- **Job Family**:
Relationship Banker
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Banamex Banquero Bau

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Banamex- Banquero Bau

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Banquero Bau Patrimonial Interlomas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Requisitos**: - Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías. - Nível de inglés avanzado. - Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción. - Interés por brindar asesoría financiera. - Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación. - Buenas relaciones interpersonales...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 2 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-01 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico...

  • Banquero/a de Ventas Senior

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA MÉXICO S.A. A tiempo completo

    Desarrolla carrera:¿Quieres trabajar en una empresa líder en el sector financiero? Buscamos a un banquero/a patrimonial sr xalapa, ver.La empresa ofrece:Trabajo en equipo en un ambiente dinámico y estimulante.Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.Una compañía global con presencia en más de 25 países.Más de 80 millones de clientes a...

  • Especialista en Finanzas Patrimoniales

    hace 7 días

    Pachuca de Soto, Hidalgo, México Bbvacib A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo de Banca Patrimonial busca a un/a Banquero/a Patrimonial con experiencia en banca patrimonial y/o sector financiero. Se requiere conocimientos de productos de banca patrimonial y privada, así como capacidad para trabajar orientado a resultados y habilidades de negociación y servicio al cliente.Tu RolLlevar a cabo la...

  • Dirección de Célula Remota

    hace 4 semanas

    Benito Juárez, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-10-31 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Dirección de Célula Remota

    hace 4 semanas

    Benito Juárez, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **10/31/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con: - Certificación AMIB Figura 3 - Conocimiento en Productos Activos, Pasivos y Servicios - Gestión del Riesgo de Crédito - Herramientas de Banca Personal, Privada y Patrimonial - Normativas Institucionales -...

  • Banquero/a Asociado

    hace 4 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-05-15 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Evergreen - Banquero/A Patrimonial (Pachuca

    hace 2 semanas

    Pachuca de Soto, México Bbva A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-05-19**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Banquero de Apoyo Patrimonial Lomas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Evergreen - Banquero/A Patrimonial (Pachuca, Hidalgo)

    hace 4 semanas

    Pachuca de Soto, México Bbvacib A tiempo completo

    Evergreen - Banquero/a Patrimonial (Pachuca, Hidalgo)Apply locations Hidalgo, Pachuca de Soto, 42084Time type Full timePosted on Posted 3 Days AgoTime left to apply End Date: May 19, 2025 (30+ days left to apply)Job requisition id JR00057770Fecha límite para apuntarse:2025-05-19¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más...

  • Banquero/A Asociado

    hace 3 semanas

    Tepatitlán de Morelos, México Bbva A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-05-15**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Asesor Financiero

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Bbvacib A tiempo completo

    Descripción del puestoEl Banquero/a Patrimonial será responsable de promocionar y vender productos y servicios de la Banca Patrimonial y el Grupo BBVA a nuestros clientes.Objetivos del cargoIncrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento Patrimonial.Gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su...

  • Banquero Banca Comercial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México iCodde A tiempo completo

    En iCodde, estamos en búsqueda de un** Banquero Senior de Banca Comercial** para **Actinver**en la **Ciudad de México.** Esta es una oportunidad única para asumir un reto emocionante en el sector financiero, con la posibilidad de fortalecer y expandir una cartera de clientes, brindando un servicio excepcional y soluciones financieras a la...

  • Monitorista - Plaza Lilas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México PARE S.A. A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE ESTACIONAMIENTOS CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO, SOLICITA: MONITORISTA DE ESTACIONAMIENTO - Plaza Lilas (Santa Fe) **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato Terminado o trunco Experiência: 1 Año en atención al cliente y manejo de computadora Conocimiento en ofimática Disponibilidad de horario Funciones: *Monitoreo...

  • Banquero Patrimonial

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    En Borealpay TENEMOS VACANTES CONSULTOR PATRIMONIAL - Lic. concluida en Economía, Admón de Empresas, Contabilidad o a fin (No pasante) **Consultor pegaso** - $35,000.00 - Experiência a partir de 2 años en adelante con el sector financiero - Contar con cartera de clientes sólida del sector bancario, casa de bolsa etc. **Consultor orion** -...

  • Administration and Business Supt

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México HSBC A tiempo completo

    -Job description **Propósito del Puesto** Ser el enlace entre los Banqueros Patrimoniales, Banqueros de Apoyo Subdirectores Premier Advance Patrimonial y Areas de Soporte para el seguimiento y gestión de Actividades y métricas operativas para una correcta ejecución de Actividades. Debe brindar soporte en la validación de controles y procesos...

  • Auxiliar Administrativo- Plaza Lilas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México PARE S.A. A tiempo completo

    **_Ayudante general de estacionamiento - Plaza Lilas _** **Requisitos**: - Edad 20 a 60 años - Disponibilidad de horario - Sin problemas para rolar turnos Actividades a realizar: - Atención al cliente para solucionar problemas con la máquina de tickets. - Apoyo en los 3 pisos del estacionamiento. - Apoyo en cajeros. Ofrecemos: - Prestaciones de ley...