Banquero (a) de Apoyo, Banca Patrimonial Lilas

hace 2 meses

Ciudad de México CDMX Citi A tiempo completo

The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

**Responsibilities**:

- Client Account Management
- Review CG customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
- Advise CG customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
- Review product penetration for the assigned client base, identify potential CG customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
- Ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and
- financial planning.
- Organize CG customer events to enhance customer bonding.
- Acquire new CitiGold customers through converting referral leads.
- Compliance, Risk & Controls
- Ensure that KYC/AML and other compliance norms are strictly adhered to.
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 0-2 years relevant experience
- Ability to manage relationships both internal and external; Ability to multi-task
- Mandatory certifications as required for selling financial products

**Education**:

- Bachelor's/University degree or equivalent experience

Recién egresado de licenciatura en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
- inglés intermedio.
- Interés en el área de promoción.
- Interés por brindar asesoría financiera.
- Enfoque en las necesidades del cliente, empatía y negociación.
- Buenas relaciones interpersonales.
- Actitud de Servicio.
- Orientación a resultados.
- Contar con certificación Nível 3 (AMIB) o empezar los trámites para certificarse.

Objetivos del Puesto:

- Contribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina en alineación con los objetivos y metas del negocio.
- Apoyar a los banqueros (con cartera asignada), en la gestión de su cartera para desahogar cargas de trabajo en el servicio de post venta, con la finalidad de poder atraer nuevos prospectos a la Institución: o Operar productos de inversión en sistemas operativos o Dar seguimiento a contratos, operaciones y soportes operativos o Realizar tareas administrativas o Apoyar en la captación de recursos de los clientes o Identificar oportunidades de captación y transmitirlas al banquero responsable
- Brindar a los clientes y prospectos del Banquero, una asesoría financiera integral y de forma inmediata para satisfacer sus necesidades: o Apoyar al banquero a promocionar y vender productos de inversión o Atender necesidades operativas o Realizar venta cruzada con productos y servicios complementarios.
- Mejorar la experiência del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS): o Operaciones o Quejas
- Contribuir a las metas del banquero con los cuales se forma mancuerna de trabajo. (Expedientes, Operaciones, Auditorías, Compliance)**Job Family Group**:
Private Client Coverage
- **Job Family**:
Relationship Banker
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Especialista en Banca Patrimonial

    hace 2 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México Bbva A tiempo completo

    **¿Qué es lo que nos hace diferentes?**:En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 3 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-01 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Gerente de Banca Patrimonial Sr

    hace 2 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México Bbva A tiempo completo

    **¿Qué busca BBVA?**:En BBVA estamos buscando a profesionales con pasión por el servicio al cliente y la banca patrimonial. Buscamos a alguien que sepa ofrecer una atención y servicio de alta calidad a nuestros clientes del segmento de Banca Patrimonial y Privada.**Requisitos**:Licenciatura concluida en áreas administrativas, finanzas o económicas....

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-10-29 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Dirección de Célula Remota

    hace 4 semanas

    Benito Juárez, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-10-31 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Dirección de Célula Remota

    hace 2 meses

    Benito Juárez, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **10/31/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con: - Certificación AMIB Figura 3 - Conocimiento en Productos Activos, Pasivos y Servicios - Gestión del Riesgo de Crédito - Herramientas de Banca Personal, Privada y Patrimonial - Normativas Institucionales -...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 2 semanas

    León de los Aldama, Guanajuato, México Banca Afirme A tiempo completo

    **Nuestra Misión**:Afirme busca a un profesional con experiencia en labores comerciales y prospección en mercado abierto para unirse a nuestro equipo de Banqueros Patrimoniales.**Responsabilidades**:Visitar agencias automotrices para promocionar créditos y realizar ventas de créditos automotrices a clientes actuales.**Requisitos**:Preparatoria terminada...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 3 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Banca Afirme A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de asesoramiento patrimonial en Banca Afirme. El candidato ideal tendrá experiencia en la promoción y captación de fondos y portafolios de inversión, así como en la asesoría personalizada a clientes del Segmento Patrimonial.Responsabilidades:Promoción y...

  • Banquero Sr

    hace 7 días

    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Banquero SR Country: Mexico Coordinar los diferentes mercados (Dinero, Capitales y Fondos) y alternativas de inversión a personas físicas de alto perfil, contactando clientes, detectando sus necesidades particulares e invitándolos a invertir con Santander, con el fin de captar y generar mayores recursos Controlar las carteras con los diferentes perfiles...

  • Banquero Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    En Borealpay TENEMOS VACANTES CONSULTOR PATRIMONIAL - Lic. concluida en Economía, Admón de Empresas, Contabilidad o a fin (No pasante) **Consultor pegaso** - $35,000.00 - Experiência a partir de 2 años en adelante con el sector financiero - Contar con cartera de clientes sólida del sector bancario, casa de bolsa etc. **Consultor orion** -...

  • Asesor Financiero

    hace 5 meses

    México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de colocación de TDC y anticipo de nomina mediante llamada telefónica directamente en la...

  • Asesor Financiero patrimonial premier

    hace 5 meses

    Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo

    **Asesor Financiero para Gerente Desarrollo de Negocio** Importante empresa de generación de capital para la industria de Capital Privado en México requiere los servicios de: - "Asesor Patrimonial con experiência en Banca, Fondos de Inversión, Casa de Bolsa"_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. en Negocios,...

  • Banquero de Banca de Consumo

    hace 7 días

    León de los Aldama, Guanajuato, México Banbajío S.A. A tiempo completo

    Buscamos a un profesional apasionado por la banca y la atención al cliente para unirse a nuestro equipo en Banbajío S.A. En este papel, te desempeñarás como un banquero de banco de consumo, brindando soluciones financieras a nuestros clientes y contribuyendo a la expansión de nuestra institución.**Responsabilidades:Atención directa a clientes en...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Banca Afirme A tiempo completo

    **Nuestra Misión**:En Banca Afirme, nos enfocamos en brindar soluciones financieras de alta calidad a nuestros clientes. Buscamos profesionales que compartan nuestra visión de crecimiento y desarrollo personal y profesional.**Responsabilidades**:Desarrollar y promover portafolios de inversión personalizados para nuestros clientes del Segmento...

  • Asesor Financiero

    hace 5 meses

    Ciudad Juarez, México Conjur A tiempo completo

    Forma parte de la mejor empresa de financiamientos automotrices en México a nível nacional. Banco número 1 en el mundo. HSBC. ¡Estamos en búsqueda de tu talento! Si quieres ganar comisiones de 15 a 25 mil pesos mensuales, es tu oportunidad. Asesor de crédito automotriz **Requisitos**: Preparatoria Terminada Experiência mínima 6 meses...

  • Banquero/a Remoto/a

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México bbva A tiempo completo

    Sobre el rolBuscamos a un Banquero/a Remoto/a para unirse a nuestro equipo de Banca Personal en BBVA. En este papel, serás responsable de contactar y atraer clientes del segmento preferente a través de llamadas telefónicas, logrando la promoción y asesoría efectiva de productos y servicios bancarios.ResponsabilidadesAsesorar a clientes preferentes sobre...

  • Especialista en Ventas Banca Patrimonial

    hace 4 días

    León de los Aldama, Guanajuato, México Bbvacib A tiempo completo

    Descripción del CargoBuscamos un profundo entendimiento de la Banca Patrimonial y la capacidad de promover y vender eficazmente nuestros productos y servicios. Se requiere una constante atención a los clientes asignados, con el fin de aumentar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus...

  • Ejecutivo de Banca Patrimonial

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, CDMX, México CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 2100 colaboradores; por expansión solicita: EJECUTIVO DE BANCA PATRMONIAL (CAPTACIÓN) OBJETIVO DEL PUESTO Promover a los clientes y prospectos los productos y servicio que ofrecemos,...

  • Asesor Patrimonial Senior

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Boreal Pay A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en banca patrimonial para unirse a nuestro equipo en Boreal Pay.El Asesor Patrimonial Senior será responsable de promocionar y operar nuestros productos y servicios, incluyendo la colocación de contratos SAFE y la apertura de cuentas.Requisitos:Experiencia mínima de 3 años en banca patrimonial...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 4 semanas

    Ciudad Juárez, Chih., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-09 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...