Banquero (a) de Apoyo, Banca Patrimonial Lilas

hace 4 meses

Ciudad de México CDMX Citi A tiempo completo

The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

**Responsibilities**:

- Client Account Management
- Review CG customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
- Advise CG customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
- Review product penetration for the assigned client base, identify potential CG customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
- Ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and
- financial planning.
- Organize CG customer events to enhance customer bonding.
- Acquire new CitiGold customers through converting referral leads.
- Compliance, Risk & Controls
- Ensure that KYC/AML and other compliance norms are strictly adhered to.
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 0-2 years relevant experience
- Ability to manage relationships both internal and external; Ability to multi-task
- Mandatory certifications as required for selling financial products

**Education**:

- Bachelor's/University degree or equivalent experience

Recién egresado de licenciatura en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
- inglés intermedio.
- Interés en el área de promoción.
- Interés por brindar asesoría financiera.
- Enfoque en las necesidades del cliente, empatía y negociación.
- Buenas relaciones interpersonales.
- Actitud de Servicio.
- Orientación a resultados.
- Contar con certificación Nível 3 (AMIB) o empezar los trámites para certificarse.

Objetivos del Puesto:

- Contribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina en alineación con los objetivos y metas del negocio.
- Apoyar a los banqueros (con cartera asignada), en la gestión de su cartera para desahogar cargas de trabajo en el servicio de post venta, con la finalidad de poder atraer nuevos prospectos a la Institución: o Operar productos de inversión en sistemas operativos o Dar seguimiento a contratos, operaciones y soportes operativos o Realizar tareas administrativas o Apoyar en la captación de recursos de los clientes o Identificar oportunidades de captación y transmitirlas al banquero responsable
- Brindar a los clientes y prospectos del Banquero, una asesoría financiera integral y de forma inmediata para satisfacer sus necesidades: o Apoyar al banquero a promocionar y vender productos de inversión o Atender necesidades operativas o Realizar venta cruzada con productos y servicios complementarios.
- Mejorar la experiência del cliente brindando atención y excelencia en el servicio (Índice de satisfacción de los clientes NPS): o Operaciones o Quejas
- Contribuir a las metas del banquero con los cuales se forma mancuerna de trabajo. (Expedientes, Operaciones, Auditorías, Compliance)**Job Family Group**:
Private Client Coverage
- **Job Family**:
Relationship Banker
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Banamex Banquero Bau

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Asesor de Atención a Clientes en Banca Patrimonial

    hace 7 días

    León de los Aldama, Guanajuato, México Banca Patrimonial A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Banca Patrimonial**En Banca Patrimonial, estamos buscando un Asesor de Atención a Clientes apasionado por brindar una experiencia inolvidable a nuestros clientes.**Salario:** El salario base es de $7,200.00 por semana.**Funciones y Responsabilidades:** Nuestro equipo busca alguien que se encargue de:Prospección de...

  • Banquero Bau Patrimonial Interlomas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Requisitos**: - Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías. - Nível de inglés avanzado. - Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción. - Interés por brindar asesoría financiera. - Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación. - Buenas relaciones interpersonales...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 22 horas

    Zamora de Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-06-29 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 3 meses

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-01 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** Estamos en búsqueda de tu talento para incorporarte como: **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 meses

    Cuauhtémoc, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-10-29 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Ejecutivo Patrimonial

    hace 2 días

    Ciudad de México Covalto A tiempo completo

    Covalto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos. Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas. Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...

  • Banquero de Apoyo Patrimonial Lomas

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Banquero/a Asociado

    hace 1 mes

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-05-15 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Dirección de Célula Remota

    hace 3 meses

    Benito Juárez, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-10-31 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Especialista en Banca Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Boreal Pay A tiempo completo

    En Boreal Pay, buscamos a un Especialista en Banca Patrimonial para integrar nuestro equipo de profesionales. Este puesto requiere una persona con experiencia en la banca patrimonial y capacidad para promocionar y operar nuestros productos y servicios.Información del PuestoSueldo base: Hasta $18,000.00 al mesTipo de contrato: Tiempo completoZona de trabajo:...

  • Dirección de Célula Remota

    hace 4 meses

    Benito Juárez, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **10/31/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con: - Certificación AMIB Figura 3 - Conocimiento en Productos Activos, Pasivos y Servicios - Gestión del Riesgo de Crédito - Herramientas de Banca Personal, Privada y Patrimonial - Normativas Institucionales -...

  • Especialista en Banca Patrimonial

    hace 2 días

    Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México Bbva A tiempo completo

    Presentación de BBVABBVA es una empresa líder en la banca patrimonial y privada, con más de 160 años de historia. Nuestro equipo trabaja en equipo multidisciplinario para brindar servicios financieros innovadores a nuestros clientes.SueldoNuestro sueldo base es 120,000 MXN mensuales, con comisiones por venta y bono por resultados adicionales.Descripción...

  • Banquero o Banquera De Banco

    hace 2 semanas

    Ciudad Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Buscamos a un/a banquero/a de confianza y habilidades para trabajar en nuestro banco en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.Sobre nosotrosNosotros brindamos atención y servicio de alta calidad a nuestros clientes y realizamos operaciones con rapidez y precisión.Pagos:El salario es de $1,740 por semana durante las primeras dos semanas de capacitación, y luego se...

  • Asesor Banca Patrimonial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México AVA A tiempo completo

    Descripción ASESOR BANCA PRIVADA, / ASESOR BANCA PATRIMONIAL **Perfil**: - Edad: 28 a 50 años - Género: Indistinto. - Imagen Ejecutiva - Experiência Mínima de 5 años en manejo de operadoras de fondos de inversión, banca patrimonial, casas de bolsa. - Licenciatura en Economía, Finanzas o afín. - Conocimientos en inversiones, productos y servicios...

  • Asesor Banca Patrimonial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México AM ROMA y CIA CA de CV A tiempo completo

    Descripción del empleo ASESOR PATRIMONIAL **Perfil**: - Edad: 28 a 50 años - Género: Indistinto. - Imagen Ejecutiva - Experiência Mínima de 5 años en manejo de operadoras de fondos de inversión, banca patrimonial, casas de bolsa. - Licenciatura en Economía, Finanzas o afín. - Conocimientos en inversiones, productos y servicios patrimoniales -...

  • Asesor Banca Patrimonial

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Black Moon Trade A tiempo completo

    Descripción del empleo ASESOR PATRIMONIAL **Perfil**: - Edad: 28 a 50 años - Género: Indistinto. - Imagen Ejecutiva - Experiência Mínima de 5 años en manejo de operadoras de fondos de inversión, banca patrimonial, casas de bolsa. - Licenciatura en Economía, Finanzas o afín. - Conocimientos en inversiones, productos y servicios patrimoniales -...

  • Monitorista - Plaza Lilas

    hace 1 semana

    Ciudad de México PARE S.A. A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE ESTACIONAMIENTOS CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO, SOLICITA: MONITORISTA DE ESTACIONAMIENTO - Plaza Lilas (Santa Fe) **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato Terminado o trunco Experiência: 1 Año en atención al cliente y manejo de computadora Conocimiento en ofimática Disponibilidad de horario Funciones: *Monitoreo...