Banquero Bau Patrimonial

hace 5 días

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build relationships with clients in order to recognize which financial products and services meet their needs.

**Responsibilities**:

- Develop and implement sales plans to achieve all monthly and annual new asset referral targets
- Interact with managers and directors to ensure ongoing communication regarding existing and future client needs
- Develop and execute integrated sales and marketing strategies that are aligned to sales goals and support sales service activities
- including legal, corporate, and regulatory
- Ensure adherence to operational controls, including legal, corporate, and regulatory procedures, to ensure safety and security of client and bank assets
- Monitor improvement of quality of investment consultant activities, including sales targets, referral targets, strict adherence towards compliance, branch huddles
- Resolve client complaints and issues promptly and efficiently

**Qualifications**:

- 2-5 years of relevant experience
- Required licenses: Series 7, Series 63, Series 66, and Series 24 or 9/10
- Previous sales experience preferred
- Ability to communicate with all levels of management
- Extensive knowledge of financial and securities industry regulations
- Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements
- Effective problem-solving and decision-making skills
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

**Education**:

- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Indispensable Figura 3 AMIB
- **Job Family Group**:
Consumer Sales
- **Job Family**:
Field Sales
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Banquero Bau Patrimonial Interlomas

    hace 1 día

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Requisitos**: - Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías. - Nível de inglés avanzado. - Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción. - Interés por brindar asesoría financiera. - Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación. - Buenas relaciones interpersonales...

  • Banamex Banquero Bau

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Banquero/a Asociado Finanzas

    hace 3 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México Bbva A tiempo completo

    **Nuestra Visión**: Generar el cumplimiento de las metas del banquero Patrimonial o Banquero Patrimonial Sr para la aprobación del Producto Contratado, así como aclarar dudas de contratación y brindar soporte cuando el banquero no se encuentre en su lugar.**Objetivos Específicos:**Generar el cumplimiento de las metas del banquero Patrimonial o Banquero...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 3 meses

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-01 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a Asociado

    hace 4 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-05-15 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero Patrimonial

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    En Borealpay TENEMOS VACANTES CONSULTOR PATRIMONIAL - Lic. concluida en Economía, Admón de Empresas, Contabilidad o a fin (No pasante) **Consultor pegaso** - $35,000.00 - Experiência a partir de 2 años en adelante con el sector financiero - Contar con cartera de clientes sólida del sector bancario, casa de bolsa etc. **Consultor orion** -...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** Estamos en búsqueda de tu talento para incorporarte como: **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE...

  • Banquero (a) de Apoyo, Banca Patrimonial Lilas

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Asesor Financiero patrimonial premier

    hace 7 meses

    Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo

    **Asesor Financiero para Gerente Desarrollo de Negocio** Importante empresa de generación de capital para la industria de Capital Privado en México requiere los servicios de: - "Asesor Patrimonial con experiência en Banca, Fondos de Inversión, Casa de Bolsa"_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. en Negocios,...

  • Gerente de Inversiones Patrimonial

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando a un Gerente de Inversiones Patrimonial para unirse a nuestro equipo en Querétaro. Este profesional tendrá la oportunidad de contribuir al crecimiento y transformación del país.Funciones PrincipalesContribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina y del Asesor Instructor,...

  • Banquero Bau Patrimonial Valle C13

    hace 6 meses

    México Citi A tiempo completo

    The Field Sales Lead Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Asesor Financiero Patrimonial D

    hace 6 meses

    México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: QUERETARO, Querétaro, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109485**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL D** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

  • Banquero Jr Bau

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Banamex - Banquero Bau Patrimonial Centro Histórico

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Field Sales Lead Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Banamex - Analista de Imagen de Oficinas Patrimonial y Privada

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Sales Support Analyst is an entry level position responsible for participating in a range of sales support activities including analysis of sales outcomes, opportunities and the creation of proposals in coordination with the Consumer Sales team. The overall objective of this role is to assist in providing a full range of support services to sales people...

  • Banquero Patrimonial

    hace 7 meses

    Ciudad de México TTEN A tiempo completo

    **Responsabilidades**: **Gestión de Clientes**:Desarrollar relaciones sólidas con los clientes y comprender sus metas financieras. Proporcionar asesoramiento personalizado sobre productos y servicios financieros. **Ventas y Desarrollo Comercial**:Identificar oportunidades de ventas cruzadas y promover productos financieros adicionales. Participar en...

  • Banquero Bau Queretaro

    hace 6 meses

    México Citi A tiempo completo

    The Field Sales Intmd Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 meses

    Ciudad Juárez, Chih., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-09 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a Patrimonial

    hace 3 meses

    Zamora de Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-16 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...