Banquero de Apoyo Patrimonial Oficina El Ángel

hace 7 meses

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

**Responsibilities**:

- Client Account Management
- Review CG customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
- Advise CG customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
- Review product penetration for the assigned client base, identify potential CG customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
- Ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and
- financial planning.
- Organize CG customer events to enhance customer bonding.
- Acquire new CitiGold customers through converting referral leads.
- Compliance, Risk & Controls
- Ensure that KYC/AML and other compliance norms are strictly adhered to.
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 0-2 years relevant experience
- Ability to manage relationships both internal and external; Ability to multi-task
- Mandatory certifications as required for selling financial products

**Education**:

- Bachelor's/University degree or equivalent experience

Lic. Econonomico administrativo

Inglés Intermedio (deseable)

AMIB 3
- **Job Family Group**:
Private Client Coverage
- **Job Family**:
Relationship Banker
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Banquero Bau Patrimonial Interlomas

    hace 5 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Requisitos**: - Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías. - Nível de inglés avanzado. - Experiência de 2 años como banquero o en el área de promoción. - Interés por brindar asesoría financiera. - Enfoque en las necesidades del Cliente, empatía, negociación. - Buenas relaciones interpersonales...

  • Banquero de Apoyo Patrimonial Lomas

    hace 17 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Banamex Banquero Bau

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Funciones** - Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar. - Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes. - Indagar las necesidades del cliente. - Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión. - Generar relaciones...

  • Asesor Patrimonial

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Citrus Patrimonial A tiempo completo

    En *Citrus Patrimonial, empresa líder en el sector de inversiones patrimoniales, estamos en búsqueda de un **Asesor Patrimonial** con visión, enfoque en resultados y experiência en ventas. Somos la **única empresa en México** que ofrece **certificados de plantación**, una oportunidad única que genera liquidez mensual a través de la producción y...

  • Banquero (a) de Apoyo, Banca Patrimonial Lilas

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Banquero/a Asociado Finanzas

    hace 4 semanas

    Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México Bbva A tiempo completo

    **Nuestra Visión**: Generar el cumplimiento de las metas del banquero Patrimonial o Banquero Patrimonial Sr para la aprobación del Producto Contratado, así como aclarar dudas de contratación y brindar soporte cuando el banquero no se encuentre en su lugar.**Objetivos Específicos:**Generar el cumplimiento de las metas del banquero Patrimonial o Banquero...

  • Banquero/a Patrimonial Sr

    hace 3 meses

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-11-01 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banquero/a Asociado

    hace 1 mes

    Tepatitlán de Morelos, Jal., México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-05-15 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Banamex - Analista de Imagen de Oficinas Patrimonial y Privada

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Sales Support Analyst is an entry level position responsible for participating in a range of sales support activities including analysis of sales outcomes, opportunities and the creation of proposals in coordination with the Consumer Sales team. The overall objective of this role is to assist in providing a full range of support services to sales people...

  • Gerente de Inversiones Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando a un Gerente de Inversiones Patrimonial para unirse a nuestro equipo en Querétaro. Este profesional tendrá la oportunidad de contribuir al crecimiento y transformación del país.Funciones PrincipalesContribuir al cumplimiento de las metas globales de la oficina y del Asesor Instructor,...

  • Banquero Patrimonial

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    En Borealpay TENEMOS VACANTES CONSULTOR PATRIMONIAL - Lic. concluida en Economía, Admón de Empresas, Contabilidad o a fin (No pasante) **Consultor pegaso** - $35,000.00 - Experiência a partir de 2 años en adelante con el sector financiero - Contar con cartera de clientes sólida del sector bancario, casa de bolsa etc. **Consultor orion** -...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE Licenciatura concluida en áreas Económico...

  • Banquero y Asesor Patrimonial

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX BOREALPAY A tiempo completo

    Borealpay, somos una empresa de origen mexicana, ofrecemos alternativas financieras para todos los mexicanos que necesitan una nueva tarjeta de crédito y mejorar el historial crediticio Te invita a formar parte de **BOREALPAY** Estamos en búsqueda de tu talento para incorporarte como: **Consultor Patrimonial Senior** Requisitos del Puesto: INDISPENSABLE...

  • Banamex - Banquero de Apoyo Patrimonial El Ángel

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Citigold Relationship Banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Asesor Financiero patrimonial premier

    hace 7 meses

    Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo

    **Asesor Financiero para Gerente Desarrollo de Negocio** Importante empresa de generación de capital para la industria de Capital Privado en México requiere los servicios de: - "Asesor Patrimonial con experiência en Banca, Fondos de Inversión, Casa de Bolsa"_ **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. en Negocios,...

  • Asesor Financiero Patrimonial D

    hace 6 meses

    México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: QUERETARO, Querétaro, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109485**ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL D** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

  • Gerente de Comunicación a Clientes

    hace 2 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Sales Support Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Asistente de Apoyo Administrativo

    hace 1 semana

    Ecatepec de Morelos, México Allianz Patrimonial A tiempo completo

    La promotoría de Allianz Patrimonial busca a un asistente de apoyo administrativo para brindar soporte en tareas administrativas de medio tiempo.Sueldo: El salario estimado para este puesto es de $3,007.14 a $6,345.86 al mes, según la experiencia y las horas trabajadas.Descripción del Puesto:Nuestro equipo requiere a alguien con experiencia en gestión de...

  • Coordinador de Inteligencia

    hace 7 meses

    Ciudad de México SEGURIDAD PATRIMONIAL A tiempo completo

    Solicito Coordinador de inteligencia con las siguientes actividades: - Administrar el sistema de seguridad patrimonial en el corporativo. - Realizar actividades de inteligencia a través de fuentes abiertas (medios, fuentes oficiales, redes y contactos estratégicos) con la finalidad de prevenir o resolver situaciones de riesgo que pudieran afectar al...

  • Coordinador de Seguridad Patrimonial

    hace 6 meses

    Ciudad Juarez, México FLETES EL ZORRITO A tiempo completo

    Requisitos - Ing. Seguridad Industrial, Lic. Admón. Empresas o carrera a fin - Experiência en puesto similar. - Manejo Microsoft Office. - Dominio C-TPAT - Disponibilidad de Horario 24/7. Actividades y Resposabilidades - Gestionar los procesos de vigilancia y estudio de la seguridad de la empresa. - Monitoreo CCTV/GPS y coordinar mantenimiento de los...